Stedmors søvnløshed fører til sene natlige møder, hendes rigelige barm og vellystige røv lokkende. Hendes mands bedste ven slutter sig til, hengiver sig til tabubelagte fornøjelser, deres liderlighed fanget fra et voyeuristisk perspektiv.
I nattens små timer, hvor månen er høj og huset er badet i en tys stilhed, udspiller sig et pirrende scenarie. Den unge mand, ude af stand til at bukke under for dvale, begiver sig ud i salen, kun for at snuble over sin stedmor, lige så urolig og vågen. Hendes fyldige barm, et syn at se, fanger hans blik, antænder en gnist af begær i ham. Som skæbnen ville have det, rummer også hun en lignende længsel, hendes blik låst fast i hans dunkende manddom. Det følgende er en dans af forførelse, en tango af kødelig nydelse. Hun, med sine vellystige kurver og han, med sin ubøjelige kraft, begiver sig ud på en rejse af erotisk udforskning. Deres kroppe flettes, deres støn runger gennem det tomme hus. Dette er ikke en fortælling om en søn og hans mor, men om en mand og hans stedmor, en forbudt kærlighed, der overskrider traditionens grænser. Dette er et møde, der ikke efterlader plads til hæmninger, kun for de rå, primære instinkter til at overtage.
