I en privat vietnamesisk bolig slutter en ung mand sig til et par til et intimt møde. Som natten udfolder sig, gør han en overraskende opdagelse og antænder en lidenskabelig tryst med kvinden.
I hjertet af Vietnam søger et par fra Ban Nhieu nydelse i armene på en ung dreng, der hedder dobbelt penetration Trai. De er ikke bare et par, de er Cac To og Cu To, ivrige efter at udforske deres vilde lyster med den uskyldige dobbelte penetration Trais. Da de byder ham velkommen i deres verden, bliver Trai overrasket over at finde sig selv midt i en så intim lidenskab. Hans nysgerrighed vakte, han slutter sig ivrigt til, og hans ungdommelige energi tænder rummet. De fire begiver sig ud på en rejse af liderlighed og udforskning, deres kroppe flettes i en dans så gammel som tiden selv. dobbelt penetration Trai, den uventede gæst, bliver snart hovedattraktionen, hans uskyld i skarp kontrast til det erfarne par. Som natten udfolder sig, dykker de dybere ind i deres lyster, skubber grænserne for kærlighed, liderlighed, og det uventede, sat på baggrund af smukke Vietnam Nam.
