Den lune MILF vækker sine stedfædre sent om natten og bliver overrasket over hans tilnærmelser. Deres tabumøde udfolder sig, og antænder en ophedet, forbudt familieaffære.
I de tidlige nattetimer finder en mand sig draget til sine steddøtres værelse. Da han sniger sig op til hendes seng, rører hun på sig, øjnene åbner sig knap nok til at afsløre en søvnig glasur. Hun ved, hvem han er, og erkendelsen sender en kuldegysning ned ad hendes rygrad. Det her er ikke hendes far, hendes onkel, eller endda hendes daddy. Det er hendes stedfar, og tanken om, at han er alene med hende midt om natten, er nok til at få nogens hjerte til at løbe. Da hun sætter sig op, øjnene helt åbne, møder hun hans blik. Spændingen i rummet er til at tage på, luften tyk af forventning. Hvad vil der nu ske? Vil hun modstå hans tilnærmelser? Eller vil hun give efter for det forbudte begær, der simrer mellem dem? Dette er en fortælling om tabu, en rejse ind i dybet af familiehemmeligheder og skjulte lyster.
