En tynd elev slutter sig til sin langhårede, brunhudede klassekammerat. Deres første gang inkluderer små bryster, røvknepning og et nærbillede af hendes venindes våde hul.
En ung studerende opfylder sin mangeårige fantasi med sin venindes kæreste. Scenen udspiller sig med en forførende brunette, med lækre lokker og en slank ramme, der stolt viser sine frække bryster. Vores ivrige hovedperson forkæler sig ivrigt med det fristende tilbud og efterlader ingen del af hendes indbydende barm uudforsket. Den virkelige handling begynder, når han dykker ned i at udforske hendes stramme bagdel og kaster sig dybt ind i hendes fløjlsbløde dybder. Intensiteten eskalerer, da han fylder hendes bagdør med uhæmmet lidenskab, hendes støn giver genlyd af ekstase for hvert stød. Kameraet fanger hver eksplicit detalje, fra de hoppende bryster til den ubarmhjertige røvpenetration. Dette amatørpar, uvidende om verden, fordyber sig i deres primære ønsker, deres kroppe viklet ind i en berusende dans af liderlighed. Denne første gangs oplevelse er et testamente til deres umættelige lyster, og efterlader seerne længselsfulde efter mere.
