Två otrogna kvinnor längtar efter en stor svart kuk för oral njutning och interracial action. De möter en välhängd stud, dansar förföriskt och kliver av på hans massiva lem.
Två skrupelfria kvinnor, trötta på sin mans oförmåga att tillfredsställa dem, bestämmer sig för att söka upp en välutrustad man för att uppfylla sina köttsliga önskningar. De beger sig till en lokal nattklubb, där de hoppas hitta en man med en ansenlig lem. Efter lite lockande dans fångar de en stor-kukad svart stud. Ivriga att utforska sina fantasier bjuder de tillbaka honom till deras plats. Väl där slösar de ingen tid på att turas om att suga på hans massiva kuk, deras läppar ivrigt omslutande det tjocka skaftet. Deras osäkra position blir uppenbar när deras intet ont anande män går in, men studen är redo för utmaningen. När paren blir involverade fylls rummet av ljud av njutning och lust. Kvinnorna rider den svarta studens monsterkuk, deras stön ekar genom huset. Klimaxen kommer när han sprutar sin sats över de otrogna fruarna, vilket lämnar alla nöjda.
