שתי נשים בוגדות משתוקקות לזין שחור גדול להנאה בעל פה ולפעולה בין-גזעית. הם פוגשים חתיך תלוי היטב, רוקדים בצורה מפתה ויורדים על איברו המאסיבי.
שתי נשים חסרות מצפון, עייפות מחוסר היכולת של בעליהן לספק אותן, מחליטות לחפש גבר מוכשר כדי להגשים את רצונותיהן הגשמיים. הם פונים למועדון לילה מקומי, שם הם מקווים למצוא גבר עם איבר ניכר. לאחר כמה ריקודים מגרים, הם תופסים את עינו של חתיך שחור בעל זין גדול. להוטים לחקור את הפנטזיות שלהם, הם מזמינים אותו חזרה למקום שלהם. ברגע שהם שם, הם לא מבזבזים זמן בתורות למצוץ את הזין האדיר שלו, שפתיהם עוטפות בשקיקה את הציר העבה. מצבם הרעוע מתגלה כשבעליהם התמימים נכנסים, אבל החתיך מוכן לאתגר. כשהזוגות מתערבים, החדר מתמלא בקולות של הנאה ותאווה. הנשים רוכבות על הזין המפלצתי של החתיך השחור, גניחותיהן מהדהדות בבית. השיא מגיע כשהוא מרסס את מטענו על כל הנשים הבוגדות, משאיר את כולם מרוצים.
