Egy barna tinédzser meglátogatja fekete barátját, aki alig várja, hogy a kedvében járjon. Uralkodott, levetkőzött és vadul megbaszta egy szörnyű nagy fekete kakas. Aláveti magát, nyalogatja és lovagol, krémes pipában tetőzik, mielőtt hazatér.
Egy lenyűgöző barna tini egy dögös találkozásban találja magát egy jó adottságokkal rendelkező fekete ménessel. Csábító incselkedés után mohón veszi a szájába masszív tagját, mélytorkú szopással mutatja be képességeit, amitől zihál. Továbbra vágyva kinyitja lábát, és hátulról hívja szörnyfarkát, hogy felfedezze szűk punciját. Az akció felforrósodik, ahogy különféle pozíciókban, köztük tehénlányban és misszionáriusban uralják, mielőtt kölcsönös élvezetre váltanának a 69-esre. A csúcspont akkor jön, amikor mohón fogadja benne a forró terhet, jelezve intenzív foglalkozásuk végét. Ez a barna tinéd hazatérhetett, de a fekete találkozás nagy emlékei biztosan fel fognak zúlni a nagy farkára.
