Asia Lee, egy szemtelen ázsiai, ki van rúgva, és enged a mostohafiai tiltott kapcsolatnak az apja fekete barátjával, ami egy vad és gátlástalan találkozáshoz vezet.
A csábító Asia Lees mély, tiltott vágyat táplál mostohaapja fekete barátja iránt. Mély farka a legvadabb fantáziái sztárja, és végre készen áll arra, hogy valóra váltsa szemtelen álmait. De a dolgok váratlan fordulatot vesznek, amikor mostohatestvére félbeszakítja titkos randevújukat, sokk és megalázottság állapotában hagyva Ázsiát. Ez azonban nem zárja el végső céljától - meglovagolni azt a szörnyfarkat. Mostohatestvérei rosszallása ellenére Ázsia folytatja illegális viszonyát, szenvedélyes, kemény szexet enged a mostohapapájával. A heves találkozás megdöbbent, arcán a döbbenet és undor képét hagyja. De Ázsia, a fülledt vixen, ellenállhatatlan, fekete farka csak egyre erősebbé szeretne válni.
