Forbudt forbindelse mellem stedsønner og hans fars sorte ven afsløres. Asia Lee, en fræk asiatisk kvinde, bliver smidt ud. Hun bukker under for den dunkende sorte pik, hvilket fører til et vildt, uhæmmet møde.
Asia Lees hyser et dybt, forbudt ønske om sin stedfars sorte ven. Hans massive pik har været stjernen i hendes vildeste fantasier, og hun er endelig klar til at bringe sine frække drømme til virkelighed. Men tingene tager en uventet drejning, da hendes stedbror afbryder deres hemmelige møde, hvilket efterlader Asien i en tilstand af chok og ydmygelse. Men det afskrækker hende ikke fra hendes ultimative mål - at ride den monsterpik. På trods af hendes stedbrødres misbilligelse fortsætter Asien sin ulovlige affære og hengiver sig til lidenskabelig, hardcore sex med sin stedfars ven. Det intense møde efterlader hendes stedbror lamslået, hans ansigt et billede af chok og væmmelse. Men Asien, den lune vixen, forbliver uberørt, hendes umættelige appetit på store sorte pikke vokser kun stærkere.
