Seorang pria gay kulit hitam muda mengunjungi sebuah mansion mewah untuk audisi misterius. Dia bertemu dengan seorang pria kulit putih yang berpenis besar yang membimbingnya melalui audisi yang penuh gairah, yang berakhir dengan kenikmatan oral dan anal yang intens.
Seorang pria kulit hitam muda sedang dalam sesi casting dengan calon bosnya, seorang pria kulit putih yang berpenis besar, yang memutuskan untuk mengambil pendekatan yang berbeda untuk wawancara. Dia memerintahkan pria kulit hitam yang bercita-cita tinggi itu untuk berlutut dan memamerkan keterampilan oralnya. Pria kulit hitam itu dengan antusias menerima tantangan, dengan mahir mengulum dan deepthroating penis besar pria kulit putih itu. Aksi kemudian pindah ke sofa, di mana pria kulit putih mengambil kendali, dengan penuh gairah meniduri pantat ketat pria kulit hitam itu. Dia merintih dalam kenikmatan saat dia dengan antusias bercinta dengan dalam. Pria kulit putih itu terus mendominasi, bergantian mendominasi dan terus meniduri wajah putih, bergantian antara pria kulit hitam dengan bor dan mengerang keras. Dia dengan antusias menerima tawaran untuk memuaskan pria kulit hitam tersebut, dan dengan antusias menerima rintihan dan rintihnya.
