En ung ibenholt homoseksuel mand besøger et luksuriøst palæ til en mystisk audition. Han møder en velbegavet hvid mand, der guider ham gennem en passioneret audition, der kulminerer i intens oral og anal nydelse.
En ung ibenholt hunk er ivrig efter at lande et job og er til en casting-session. Hans potentielle chef, en velbegavet hvid stud, beslutter sig for at tage en anden tilgang til interviewet. Han instruerer den håbefulde homoseksuelle mand til at falde på knæ og vise sine mundtlige færdigheder. Den ibenholt fyr tager ivrigt udfordringen op, sutter dygtigt og deepthroater de hvide studs massive pik. Handlingen flytter derefter til sofaen, hvor den hvide stud tager kontrol, lidenskabeligt knepper ibenholt-fyrenes stramme røv. Den ibenholt hunk stønner i nydelse, mens han knepper ubønhørligt. Den hvide stud fortsætter med at dominere og skiftes mellem ansigtsknepning og analboring. Den ebenholt fyr kan næsten ikke rumme sine støn, da han kneppes hårdt og dybt. Dette intense møde efterlader begge mænd pustende og tilfredse. Den hvide stud, imponeret af ibenholt fyres færdigheder, tilbyder ham jobbet på stedet. Den ebony fyr, der stadig er spulet af oplevelsen, tager ivrigt imod.
