Stedmor og kunder hengiver sig til en hed trekant med sin sorte elsker, ignorerer grænsen med hendes steddatter. Denne perverse families tabubelagte nat udfolder sig i en vild gruppesexsession.
En pervers stedfar med en forkærlighed for den mørke side af nydelse inviterer sine kunder over til en fristende session. Han har en fræk plan i tankerne, og den involverer hans steddøtres sorte elsker. Handlingen starter med, at stedfaren og en af hans kunder deler et lummert øjeblik med den ibenholt stud. Den anden kunde slutter sig til, og snart skiftes alle tre mænd til at give den unge buk et løb for hans penge. Imens er den intetanende stedmor og hendes svigermor uvidende om den vilde handling, der udspiller sig i næste rum. Den tabubelagte spænding af det forbudte øger kun spændingen. Efterhånden som gruppen bliver mere vovet, kan stedfaren ikke modstå sin kones tiltrækning til en stram omfavnelse. Scenen når et feberhøjde, da alle kommer ind på handlingen, der kulminerer i et forbløffende klimaks, der efterlader alle forpustede.
