To fantastiske transseksuelle, Christy Love og Jean Hollywood, besøker en asiatisk massasjeterapeut i California. Etter litt sensuell berøring engasjerer de seg i lidenskapelig, rå samleie, og viser frem sine shemale store pupper og ferdigheter i rumpeslikking og blowjob-teknikker.
Gjør deg klar for en spennende opplevelse når to fantastiske transseksuelle, Christy Love og Jean Hollywood, besøker en asiatisk massasjeterapeut. Disse saftige shemales er ivrige etter å hengi seg til litt het action med den dyktige terapeuten. Se på når de dyktig gleder hverandre, hendene deres utforsker hver tomme av deres feilfrie kropper. Spenningen bygger seg opp mens terapeuten dyktig jobber med magien sin på de lune shemales, og de dyktige fingrene hans sender bølger av nytelse gjennom årene deres. Men den virkelige moroa begynner når terapeutens tykke lem kommer i spill. De transseksuelle bytter ivrig på å suge på det, og deres ekspertmunner jobber med å drive terapeuten vill. Terapeuten tar kontroll og stikker inn i munnen til de fantastiske shemales, noe som fører til et lidenskapelig møte uten kondom som vil gi deg lyst på mer.
