Kaksi upeaa transseksuaalia, Christy Love ja Jean Hollywood, vierailevat aasialaisen hierontaterapeuttin luona Kaliforniassa. Aistillisen kosketuksen jälkeen he harjoittavat intohimoista, paljaat yhdyntää, esittelevät shemale-isoja tissejään ja taitojaan perseen nuolemisessa ja suihinotossa.
Valmistaudu jännittävään kokemukseen, kun kaksi upeaa transseksuaalia, Christy Love ja Jean Hollywood, käyvät aasialaisella hierontaterapeutilla. Nämä mehevät shemalet ovat innokkaita nauttimaan kuumasta toiminnasta taitavan terapeutin kanssa. Katso, kun he nautiskelevat taitavasti toisiaan, kädet tutkivat jokaisen sentin heidän virheettömästä vartalostaan. Jännitys kasvaa, kun terapeutti taidokkaasti työskentelee kiihkeillä shemaleilla, hänen taitavat sormensa lähettävät nautinnon aaltoja suonissaan. Mutta todellinen hauska alkaa, kun terapeutit paksu jäsen tulee mukaan leikkiin. Transseksuaalit innokkaasti imevät sitä vuorotellen, heidän asiantuntija suunsa työskentelevät ajaakseen terapeuttia villiin. Toiminta voimistuu, kun terapeutti ottaa vallan, työntyen upeiden shemaleiden odottaviin suuhun. Huippu saapuu, kun terapiatyöntekijä syöksyy yhden himokkaan naisen tiukkaan, kutsuvaan perseeseen, jättäen heidät molemmat huohottamaan ja tyytyväisiksi. Tämä on paljas shemale-kohtaus, joka saa sinut kaipaamaan enemmän.
