To fantastiske transseksuelle, Christy Love og Jean Hollywood, besøger en asiatisk massageterapeut i Californien. Efter lidt sensuel berøring engagerer de sig i lidenskabelig, bareback samleje, og viser deres shemale store bryster og færdigheder i røvslikning og blowjob teknikker.
Gør dig klar til en spændende oplevelse, da to fantastiske transseksuelle, Christy Love og Jean Hollywood, besøger en asiatisk massageterapeut. Disse lækre shemales er ivrige efter at forkæle sig med noget hot action med den dygtige terapeut. Se, hvordan de dygtigt glæder hinanden, deres hænder udforsker hver tomme af deres fejlfrie kroppe. Spændingen bygger sig op, da terapeuten kyndigt arbejder sin magi på de lune shemales, hans dygtige fingre sender bølger af nydelse, der løber gennem deres årer. Men det virkelige sjov begynder, når terapeutens tykke lem kommer i spil. De transseksuelle skiftes ivrigt til at sutte på det, deres ekspertmunde arbejder på at drive terapeuten vild. Handlingen intensiveres, da terapeuten tager kontrollen, støder ind i de ventende munde på de fantastiske shemales. Klimakset kommer, da terapeuten kaster sig ind i den stramme, indbydende røv på en af de liderlige damer, og efterlader dem begge pustende og tilfredse. Dette er et barback shemale-møde, der vil efterlade dig længsel efter mere.
