Две зашеметяващи транссексуалки, Кристи Лав и Джийн Холивуд, посещават азиатски масажист в Калифорния. След малко чувствено докосване, те се занимават със страстен секс без седло, демонстрирайки големите си цици и умения в техниките за облизване на задника и свирка.
Азиатски масажист съблазнява две зашеметяващи транссексуалки Кристи Лав и Джийн Холивуд с експертните си уста, изследващи телата си. Терапевтът умело доставя удоволствие на дебелия член на терапевта с умелите си ръце, които се редуват да го смучат, а опитните им усти работят, за да подлудят терапевта. Терапевтът поема контрола и достига кулминацията, когато терапевтът се потапя в стегнатото, подканващо дупе на една от похотливите дами, оставяйки и двете запъхтени и доволни. Това е среща без седло, която ще ви накара да копнеете за още.