קטי ווסט וליאו די מארחות מסיבת סווינגרים בניו יורק, ומושכות זוגות צעירים להוטים ללילה בלתי נשכח. הערב מסלים לאורגיה פרועה ומלאת תשוקה, לוכדת כל רגע מפורש.
קטי ווסט וליאו די, זוג פרוע עם טעם להתנדנדות, החליטו לארח מסיבה כדי להתחיל את השנה החדשה. האירוע הבטיח לילה של הנאה חסרת עכבות, בדגש על פעילויות קבוצתיות. הפעולה מתחילה כשקטי וסקיי מעורבות במפגש לסביות נלהב, גופן שזור בהפגנת תשוקה לוהטת. בינתיים, ליאו בן ה-18 מוצא את עצמו בחברתן של שתי נשים מהממות להוטות לספק כל רצון שלו. ככל שהלילה מתקדם, החדר מתמלא בקולות של גניחות וצחוקים, כשהמשתתפים עוסקים באקטים שונים של הנאה, העכבות שלהם מושלכות הצידה. המצלמה לוכדת כל רגע, ממפגשים אינטימיים של אחד על אחד ועד סצנות קבוצתיות פראיות, מבטיחה ששום פרט לא נעלם מעיניו. מסיבת השנה החדשה הזו לא עוסקת רק בסקס, אלא בחגיגת אהבה ותשוקה בכל צורותיה.
