كاتي ويست وليو دي يستضيفان حفلة للأزواج المتبادلين في نيويورك، مما يجذب الأزواج الشباب الذين يتوقون إلى ليلة لا تُنسى. تتصاعد الأمسية إلى عرض جنسي متوحش وعاطفي، حيث تستمتع بكل لحظة صريحة.
كاتي ويست وليو دي، زوجان متحمسان يستمتعان بالتأرجح، يقيمان حفلة لبدء العام الجديد. تبشر الحفلة بليلة من المتعة غير المشروطة، مع التركيز على الأنشطة الجماعية. تنطلق العمل مع كاتي وسكاي في لقاء ليزبياني عاطفي، وأجسادهما متشابكة في عرض ساخن للرغبة. في الوقت نفسه، يجد ليو البالغ من العمر 18 عامًا نفسه بصحبة امرأتين رائعتين تتوقان لإرضاء كل رغباته. مع تقدم الليل، تملأ الغرفة بأصوات الأنين والضحك، حيث يشارك المشاركون في أعمال متعة مختلفة، ويتم تنحية قيودهم جانبًا. تلتقط الكاميرا كل لحظة، من لقاءات حميمة بين شخصين إلى مشاهد جماعية مثيرة، مع ضمان عدم وجود تفاصيل غير ملحوظة. حفلة رأس السنة الجديدة هذه ليست فقط عن الجنس، بل عن الاحتفال بالحب والعاطفة بجميع أشكاله.
