En tabubelagt MFF-trekant udspiller sig i et varmt orgie i et sommerhus. Stedsøstre deler forførende en pik, rider og kysser, mens stedmoren slutter sig til og gør fantasien til virkelighed.
Efter at have lejet et luksuriøst feriehus besluttede det unge par at invitere deres stedmor til at tilbringe tid sammen. Fyren har altid drømt om sex med sin stedmor, og nu er denne drøm gået i opfyldelse. Skønheden gik med til at opfylde deres fantasi, og om natten gik hun til den unge mands værelse. Drengen var spændt, han kunne ikke modstå ønsket om straks at kneppe sin stedmor. Pigen tog sin bh af og lod den unge fyr slikke hendes store bryster. Så tog skønheden sine trusser af og begyndte at kærtegne fyrens pik. Fyren skubbede sin pik ind i stedmors fisse og begyndte at kneppe hende heftigt. Pigernes mand sluttede sig til dem, og de begyndte at kneppe skønheden sammen. Kvinden spredte sine ben bredt og fik en dobbelt penetration. Fyrenes søster ville også prøve sex med to fyre og sluttede sig til dem. De elskede i en række forskellige stillinger, og pigen var glad for et fantastisk orgie.
