Ana Foxxx og Alexa Grace, to hotte divaer, bliver nede og beskidte med en velhængt stor sort pik i en vild interracial trekant. Uniformsskuret, hæmningerne falder, og nydelsen tager over.
Ana Foxxx og den uimodståelige Alexa Grace slår sig sammen for at tage imod en velhængt sort stud i en åndeløs interracial trekant.