Egy jóképű meleg álláskereső lenyűgözi a főnökét egy észbontó anális munkahelyi bemutatóval egy casting interjú során. Ez a fajok közötti, kemény találkozás tüzes, szenvedélyes örömcserét indít el.
A meleg casting birodalmában egy merész fickó munkát keres, de az igazgatónak sajátos kérése van. Azt akarja, hogy aspiránsunk egy kövérkés, ébenfekete tagon mutassa be szóbeli képességeit, amit örömmel tesz. A férfi szakszerűen veszi a szájába a vastag szárat, ügyesen navigálva a nyelvével. Minden pillanatot megízlel, újraélvezve a kemény fasz ízét és érzését. Ajkai fel-le csúszkálnak a hosszán, olyan ritmust hozva létre, amitől a fasz zihál. A jelenet felerősödik, ahogy a férfi mohón veszi a teljes hosszában, csak hogy elhúzza, majd visszaszívja. Nyelve a fején táncol, ugratva és csábítva nyeli le, mielőtt még egyszer lenyelné. A látvány elég ahhoz, hogy a tulajdonos vadul hajtsa a faszát, rövidkemény nélkül. A rendező látványos teljesítménnyel nem rendelkezik.