Młoda studentka spotyka się z pracownikiem służby społecznej i robi układ ze swoim profesorem, zgadzając się na seks z jego ogromnym czarnym kutasem. Chętnie bierze go do ust, co prowadzi do dzikiego, międzyrasowego spotkania.
Młoda studentka znajduje się w lepkiej sytuacji, stając przed służbą społeczną za psoty, w które wpadła. Wchodzi jednak dobroduszny czarnoskóry mężczyzna, oferując jej szansę na uniknięcie kary. W zamian prosi tylko o trochę czasu dla jakości z nią. Chętna do uniknięcia służby społecznej dziewczyna zgadza się, a mężczyzna prowadzi ją do swojego pokoju. Brunetka nastolatka chętnie wyjmuje czarnego potwornego kutasa, szeroko otwierając oczy z oczekiwania. Zaczyna go ssać, jej usta ledwo mieszczą się w obwodzie. Czarny ogier jęczy z rozkoszy, gdy działa na nim swoją magię. Wkrótce kładzie się na plecach, szeroko rozłożone nogi, gdy czarny pieprzy penetruje jej ciasną cipkę. Akcja międzyrasowa trwa, z czarnym mężczyzną bezlicie pieprzącym młodą dziewczynę. Studentka nie może się powstrzymać, ale jęczy, gdy czarny kutas rozciąga się do granic przyjemności. Kończy się czarną sceną, zaspokojona jej gorącym ładunkiem i społecznością, zostawiając swoje usługi.
