To unge voksne indgår en aftale om at bytte deres søskendekolleger ud med en vild nat med sex. Udvekslingen fører til en varm firer med to attraktive kvinder, hvilket resulterer i en intens og uforglemmelig gruppesession.
I denne pirrende fortælling befinder to unge voksne sig i en ret særegen situation. De har indgået en aftale, hvor de udveksler deres søskende med det ene formål at hengive sig til et hedt møde med det modsatte køn. Handlingen starter med, at den fantastiske Kenna James bliver nede og beskidt, hendes læber arbejder kyndigt over Alex Coal's dunkende manddom. Udvekslingen af kroppe fortsætter, mens Alex gengælder, hans tunge udforsker Kennas mest intime lyster. Det virkelige sjov begynder, da Kenna bestiger Alex i en vild cowgirl-tur, hendes krop bevæger sig i perfekt rytme med hans. Kameraet fanger hvert øjeblik fra en betagende vinkel og overlader intet til fantasien. Gruppedynamikken tilføjer et spændende element, og skubber grænserne for nydelse og lyst. Intensiteten bygger sig op, da Alex tager Kenna bagfra, hans kraftige stød driver dem begge til nye højder af ekstase. Udvekslingen af søskende fører til en uforglemmelig oplevelse, der ikke efterlader plads til tabu. Dette 4some-møde er et vidnesbyrd om gruppesexens kunst, der skubber grænserne for nydelse og begær.
