Lou Charley og Valerie, to rygende varme babes, dykker ind i en varm lesbisk session. Med en række legetøj udforsker de hinandens kroppe, hvilket fører til et vildt klimaks.
Lou Charley og Valerie, to fantastiske skønheder med en forkærlighed for hinandens kroppe, beslutter sig for at forkæle sig med en hurtig boltring. Handlingen starter med en lidenskabelig omfavnelse, deres læber mødes i et hedt kys, der sender rystelser ned ad deres rygrad. Valerie, en vision af lokke med sin rigelige barm, deltager i nogle legende drillerier, viser sine frække aktiver. Hun lægger sig derefter tilbage på sofaen, skiller sine ben, inviterer sin partner til at spise på hendes dugvåde nektar. Lou Charley, altid den ivrige, dykker ind, hendes tunge udforsker Valeries intime folder. Rummet giver genlyd af ekstase, da den brunette vixen dygtigt tilfredsstiller sin elsker. Men det sjove stopper ikke der. De tager en pålidelig dildo frem, rider den og nyder hvert øjeblik. Scenen kulminerer med mere lidenskabelig kyssen og noget muffedykning, hvilket efterlader seerne åndeløse og længes efter mere.
