Po nocnym spotkaniu trzech gejów wraca do swojego legowiska, gotowi na imprezę. Gospodarz, duży czarny kutas Titana, rozpoczyna akcję tańcem na gorącym kolanach. Wkrótce wszyscy bez gumki i spragnieni dzikiej jazdy.
Po długiej nocy w mieście, faceci wracają na podwyższenie, gotowi do rozpoczęcia imprezy.W pokoju brzęczy z oczekiwania, gdy się rozbierają, odsłaniając swoje wyrzeźbione, gładkie ciała i pulsujące kutasy. Brunetki na kolanach stawiają się na centralnej scenie, prezentując swoje umiejętności taneczne, ich tyłki skaczą uwodzicielsko w rytm.Jeden z chłopaków, pulchny niedźwiedź z dużym tyłkiem, schodzi na dół i brudny, dostając policzki ruchane przez wielkiego czarnego kutasa Tytanów. Akcja nagrzewa się, gdy dołącza drugi facet, na zmianę głęboko połykając kolosalny trzon. Pokój wybucha szalem bez gumki, gdy faceci się sparują, ich jęki echo ściany.Fa na zmianę jeżdżą na sobie, poruszając swoimi ciałami zsynchronicznymi.Facet kontynuuje akcję w idealnej pozycji międzyrasowej, osiągając satysfakcję we wszystkich możliwych do zadowolenia. Facet pokrył się lustrem, zaspokali się w swoich pozycjach, pokryta przyjemnościami i pocałunkami, po prostu jeżdżą po lustrze na ich imprezie.
