Etter en kveld ute, kommer tre homofile menn tilbake til hulen sin, klare til å feste. Verten, en stor svart kuk Titan, starter handlingen med en het runddans. Snart er alle barback og ivrige etter en vill tur.
Etter en lang kveld ute på byen er gutta tilbake ved puten, klare til å sparke av festen. Rommet summer av forventning når de stripper ned, avslører sine tonede, hårløse kropper og bankende kuker. De brunette piggene tar midtpunktet, viser frem danseferdighetene sine, rumpene gyrerer forførende til rytmen. En av gutta, en fyldig bjørn med stor rumpe, blir nede og skitten, får kinnene knullet av en stor svart kuk. Titans massive svarte kuk. Handlingen varmes opp når en annen fyr blir med, bytter på å deepthroate det kolossale skaftet. Rommet bryter ut i en frenesi av barback-begjær når gutta parrer seg, stønnene deres ekker av veggene. Gutta bytter på å ri hverandre, kroppene deres beveger seg i perfekt synkronisering. Den interracial handlingen fortsetter, gutta hengir seg til alle slags kinky stillinger, deres nytelse kan tas på. Festen når klimaks, gutta dekket av svette og tilfredsstillelse, deres fornøyde glis speiler den ville turen de nettopp har vært på.
