Nataly Gold og Silvia Lauren søger seksuel oplysning fra en erfaren Kristof Cales-mor. Hun deler ivrigt sin viden og instruerer dem i kunsten at glæde en mand med deres hænder og munde, hvilket fører til et lidenskabeligt møde.
Nataly Gold og Silvia Lauren er to smukke babes, der befinder sig i soveværelset med den erfarne Kristof Cales. De er ivrige efter at lære af den erfarne stud, og de taler ikke kun om sex. De vil vide alt om at behage en mand, især i soveværelset. Kristof er mere end glad for at forpligte sig, og han tager sin mor frem for at give dem en lektion, de snart vil glemme. Den ældre kvinde viser dem, hvordan man bruger deres hænder, hvordan man driller og hvordan man driver en mand vild. De unge babes er fascineret af de ældre kvinders færdigheder, og de kan ikke vente med at prøve deres nyfundne viden. Kristof ser på, mens de to yngre kvinder udforsker deres nyfundne seksuelle dygtighed, vejleder dem og hjælper dem med at finpudse deres færdigheder. Ved afslutningen af lektionen er Nataly og Silvia eksperter i forførelsens kunst takket være Kristof og hans mor.
