Tidlig morgen, brunette teenager Ember Stone higer efter tabu nydelse. Hendes forførende dans fører til en vild gruppemøde, hendes behårede fisse bliver groft taget af ivrige mænd, opfylder hendes forbudte lyster.
Et varmt møde udspiller sig om morgenen, da en fantastisk brunette teenager med små, frække bryster og en lækker, utæmmet fisse beslutter sig for at forføre sin elsker. Det tabubelagte twist? Hun er sin bedste ven utro, og tilføjer et ekstra lag af frækhed til blandingen. Da hun pirrende afslører sin behårede skat, kan fyrene ikke modstå lokket. De unge nitter skiftes ivrigt til at kaste sig ind i hendes uberørte blomst, deres begær efter den forbudte frugt gør dem vilde. Handlingen bliver en vild, uhæmmet gruppesession, med den petite vixen bliver groft taget af alle tre. Intensiteten eskalerer, deres primære ønsker forbruger dem, da de ubønhørligt hævder hendes søde mødom. Den tidlige morgentryst bliver til en sen bacchanal, mindet om dette ulovlige møde for evigt etset i deres sind.
