Devin nyter en en-til-en økt med en heldig manns massive svarte rumpe. Denne amatørfesten inneholder et nærbilde av en stor svart kuk, pupper og en feit, saftig rumpe.
Lucky, en velutstyrt svart mann, befinner seg i en privat økt med den lune Devin. Handlingen starter med en fristende visning av Devins rikelige eiendeler, før hun dykker ned i oppgaven - nyter Luckys fyldige, innbydende rumpe. Hun kaster ikke bort tid, tungen hennes utforsker ivrig hver tomme av de avrundede kurvene hans. Kameraet fanger hver intime detalj mens hun dykker dypere, og etterlater ingenting uberørt. Lucky kan ikke motstå Devins faste, saftige bryster, som han fortsetter å lidenskapelig sluke. Rommet er fylt med lydene av deres tunge pust og den surrende rytmen til kroppene deres som fletter seg sammen. Handlingen tar en tur når Lucky tar kontroll, hans massive ibenholt-kuk tar sentrum. Han fortsetter å bore Devins stramme hull, hans kraftige støt sender bølger av nytelse gjennom henne. Scenen når sitt klimaks, og etterlater begge deltakerne grundig fornøyde og seerne lengter etter mer.
