Devin nyder en en-til-en session med en heldig mands massive sorte røv. Denne amatørfest byder på et nærbillede af en stor sort pik, bryster og en fed, saftig røv.
Lucky, en velbegavet sort mand, befinder sig i en privat session med den lune Devin. Handlingen starter med en pirrende visning af Devins rigelige aktiver, før hun dykker ned i opgaven ved hånden - nyder Luckys fyldige, indbydende røv. Hun spilder ingen tid, hendes tunge udforsker ivrigt hver tomme af hans afrundede kurver. Kameraet fanger hver intim detalje, mens hun dykker dybere, og efterlader intet uberørt. Lucky kan til gengæld ikke modstå Devins faste, lækre bryster, som han fortsætter med lidenskabeligt at sluge. Rummet er fyldt med lydene af deres tunge vejrtrækning og den sydende rytme af deres kroppe, der fletter sig sammen. Handlingen tager en tur, da Lucky tager kontrol, hans massive ibenholtspik tager midtpunktet. Han fortsætter med at bore Devins stramme hul, hans kraftige stød sender bølger af nydelse gennem hende. Scenen når sit klimaks, og efterlader begge deltagere grundigt tilfredse, og seerne længes efter mere.
