Serena Hill nyder en varm session med sin stedfar, der dygtigt servicerer hans modne manddom. Deres intime møde afbrydes, hvilket fører til et fristende trekant-møde.
Den pirrende Serena Hill har haft et forbudt ønske om sin stedfar, en moden herre med et imponerende lem. Hendes længsel efter ham er så intens, at det forbruger hver eneste tanke, hvilket gør det umuligt at ignorere. En dag beslutter hun sig for at tage sagen i egne hænder og konfronterer ham om sine ønsker. Til sin glæde viser det sig, at hendes stedfar er lige så ophidset af ideen om at være intim med hende. Scenen er sat til et varmt møde mellem de to, med Serena, der ivrigt hengiver sig til sine bedsteforældres rigelige skaft. Lige da de er ved at nå deres klimaks, afbryder en uventet gæst, hendes far deres møde. Men i stedet for at blive chokeret, slutter han sig til og omdanner det intime øjeblik til en ophedet trekant. Med trioen nu fuldt engageret udsteder bedstefaren en kommando om at onanere, en opgave de ivrigt overholder. Scenen kulminerer i en deepthroat-session, og efterlader dem alle fuldt tilfredse.
