Chloe Scott, teman dekat Kelly Madison, menangkap foto intim kekasih kulit hitam Kelly. Hal-hal memanas ketika pria berotot itu mengungkapkan kontol hitam besar, yang mengarah ke pertemuan liar dengan Chloe dan pembiakan kejutan.
Chloe Scott, seorang fotografer terkenal, menemukan dirinya terjebak dalam pertemuan yang menggiurkan dengan kekasih kulit hitam Kelly Madisons. Intensitas meningkat saat ia terampil mengeksplorasi kedalamannya, memicu gairah yang membara di dalamnya. Ketika klimaks mendekat, ia menarik pot, Chloe dengan penuh semangat memenuhi keinginannya, meninggalkan wajah gemasnya dan menerima kekuatan primata yang tak terpuaskan.