Tre venner nyder picnic-fornøjelser og smider hæmninger. Blondinen og brunetten hengiver sig til sensuelle kys, udforsker hinandens kroppe. Fingersætning, cunilingus og ansigtssidding fører til intense fælles klimaks.
Tre venner besluttede sig for at tilbringe en hyggelig picnic i den friske luft. Pigerne var bedste venner, de kendte hinanden længe. De lagde et tæppe ud på græsset og begyndte blidt at kærtegne hinanden. Skønheden med naturlige bryster begyndte at slikke hendes veninders ømme hud. Pigen foran kameraet var meget ophidset. Hun fjernede hurtigt sine trusser og begyndte forsigtigt at gnide sin fisse. En af skønhederne knælede ned og begyndte at slikke hendes venners ømme muffe. Den søde pige blev hurtigt våd og begyndte at stønne af nydelse. Den anden skønhed kom også til og begyndte at slikke fisserne på hendes veninder. Pigerne begyndte at onanere sammen, og de kom alle i orgasme. En af skønhederne satte sig på hendes kærestes ansigt og begyndte at gramse hendes våde skede på hendes ansigt. Pigerne havde det fantastisk og lovede at mødes igen.
