Raven och Skylar, styvsystrar med ett tabubelagt band, sparkar av sin dag med en het muntlig session. Ravens tighta hals hanterar skickligt Skylars enorma kuk, som kulminerar i en rörig creampie.
Tidigt på morgonen bestämmer sig två fantastiska blonda styvsystrar för att vakna upp på ett ganska okonventionellt sätt. De har haft en hemlig önskan att tillfredsställa varandra med sina imponerande muntliga färdigheter. Handlingen startar med att en av dem ivrigt suger på en enorm, kladdig kuk, med en sådan intensitet att det lämnar henne kväljd och kväljning. Men hon backar inte, hon fortsätter att ta in allt, hennes munvatten vattnas när hon suger och sväljer. Den andra systern går ivrigt med, turas om att njuta av varandra, deras stön av njutning ekar i den tidiga morgontystnaden. Klimaxen kommer när en av dem får en tillfredsställande krämpai, vilket lämnar henne helt nöjd. Scenen slutar med att de båda baskar i efterskenet av sin gemensamma njutning, deras ansikten täckta av beviset på deras tabumöte.
