Raven és Skylar, a mostohatestvérek tabu kötelékkel, forró szóbeli beszélgetéssel kezdik a napjukat. Ravens szűk torka ügyesen kezeli Skylar hatalmas farkát, ami egy rendetlen krémes pipában csúcsosodik ki.
Két lenyűgöző szőke mostohanővér a hajnali órákban úgy dönt, hogy nem szokványos módon ébred fel. Titkos vágyat táplálnak, hogy impozáns szóbeli készségeikkel kedveskedjenek egymásnak. Az akció azzal kezdődik, hogy az egyik mohón szív egy hatalmas, kócos farkat, olyan intenzitással, hogy az megfulladva és öklendezve hagyja. De nem hátrál, továbbra is mindent magába vesz, a száját öntözi, miközben szopja és nyeli. A másik nővér lelkesen csatlakozik, felváltva élvezik egymást, kora reggel csendesen visszhangzik örömük nyögése. A csúcspont akkor jön, amikor az egyikük kielégítő krémes tortát kap, teljesen kielégítve. A jelenet mindkettőjükben sütés azzal zárul, hogy a közös élvezet arcukra borul, tabuként fedve a találkozásuk örömének bizonyítékát.
