Raven og Skylar, stedsøstre med et tabubelagt bånd, starter deres dag med en varm oral session. Ravens stramme hals håndterer dygtigt Skylars enorme pik, der kulminerer i en rodet creampie.
I de tidlige morgentimer beslutter to fantastiske blonde stedsøstre sig for at vågne op på en ret utraditionel måde. De har haft et hemmeligt ønske om at behage hinanden med deres imponerende mundtlige færdigheder. Handlingen starter med, at en af dem ivrigt sutter på en kæmpe, rodet pik, med en sådan intensitet, at det efterlader hende kvælning og gagging. Men hun trækker sig ikke tilbage, hun fortsætter med at tage det hele ind, mens hun sutter og sluger. Den anden søster slutter sig ivrigt til, skiftes til at glæde hinanden, deres støn af nydelse giver genlyd i den tidlige morgenstilhed. Klimakset kommer, da en af dem modtager en tilfredsstillende creampie, hvilket efterlader hende helt tilfreds. Scenen slutter med, at de begge soler sig i eftergløden af deres fælles nydelse, deres ansigter dækket af beviser på deres tabumøde.
