Matka tmavé pleti, která hledá filmovou roli, je nalákána na casting. Věci se rozpálí, když je požádána, aby předvedla své dovednosti. Dychtivě dává amatérské kouření, což vede k odměně za obličej.
V oblasti amatérského porna jsou castingové scény základem pro čerstvé tváře. Náš příběh se odvíjí s dráždivou ebenovou MILFkou, která touží vstoupit do role v pornofilmu. Vpluje do útulného příbytku, připravena zapůsobit svým svůdným šarmem. Nic netušící běloch, který se vydává za režiséra, ji rychle zastihne překvapeným penisem. Neohromená se ponoří, vezme si jeho dřík do úst jako profík. Její expertní hlubokomyslné schopnosti ho nechávají v úžasu, když pracuje se svou magií, čokoládovou kůží kontrastující s jeho masem ze slonoviny. Chuť jeho spermatu na rtech jen podporuje její neukojitelnou chuť. Vyvrcholení nastává, když je chycena v polovině kouření, její tvář zdobená svěžím obličejem. Scéna končí horkým mezirasovým šukáním, nechávajíce dveře otevřené pro další divoká castingová dobrodružství.
