Egy fiatal szőke nő többre vágyik, mint a barátja. Izgalmat keres anyja fekete barátjától, és vad találkozáshoz vezet. Mohón kedveskedik neki, mielőtt meglovagolná hatalmas farkát.
Egy fiatal, világos bőrű, hetyke mellű lány mély izgalmi vágynak hódol. A tiltott izgalom izgalmára vágyik, és fantáziái beindulnak, amikor telefonon meghallja anyja fekete barátját, mély, fülledt hangja borzongást küld a gerincére. Felkelti a férfi gondolata, és azon kapja magát, hogy felfedezi legvadabb vágyait. Belopakodik a vendégszobába, szíve a várakozástól kurva. Ahogy gyönyörködni kezd, egy ismerős hangot hall maga mögött, és döbbenten tágra néz a döbbenettől, ahogy szembefordul azzal az afroamerikai férfival, akiről fantáziatáziált. Arca tükrözi a meglepetését, de a szemében a vágy utalása. Várta ezt a pillanatot, és készen áll minden vágyának teljesítésére.Beviszi a hálószobába, ahol a nő mohón kihúzza a nadrág cipzárját, felfedve egy masszív fekete farkat.Nem tud ellenállni a késztetésnek, hogy a szájába vegye, ajkai köré fonódtak.A szoba megtelik a nyögéseivel, ahogy lovagol rajta, kis teste fel-le ugrál a szörnyfarkán.Ez még csak a kezdete vad lovaglásának.
