Δύο ομοφυλόφιλοι άντρες μοιράζονται μια ιδιωτική στιγμή, επιδίδονται σε αυτοϊκανοποίηση ενώ εμπλέκονται σε παθιασμένα φιλιά. Τα σώματά τους κινούνται ρυθμικά, αναζητώντας αμοιβαία ικανοποίηση στην οικεία συνάντησή τους.
Ένας νεαρός, μυώδης άνδρας εξερευνά το σώμα του σε μια σόλο συνεδρία αυτοϊκανοποίησης.Η κάμερα απαθανατίζει κάθε λεπτομέρεια καθώς γδύνεται, αποκαλύπτοντας τους γραμμωμένους κοιλιακούς και τον σφιχτό κώλο του.Με ένα άτακτο χαμόγελο, απλώνει το χέρι του για το παλλόμενο μέλος του, χαϊδεύοντας το με ένα σταθερό αλλά απαλό χέρι.Οι κινήσεις του είναι ρυθμικές, η λαβή του σταθερή, καθώς πλησιάζει όλο και πιο κοντά στην άκρη.Οι κοντινές λήψεις προσφέρουν μια οικεία άποψη της κάθε του κίνησης, από τον τρόπο που χαϊδεύει τον άξονα του μέχρι τον τρόπο που φουντώνουν οι μύες του κάτω από το εκρηκτικό δέρμα του.Η κορύφωση με το καυτό καυλί, κολλώδες κάλυμμα του κόκκου, είναι μια ακατέργαστη αναπνοή.
