I en animeret skolescene driller en drilsk stedbror sin stedsøster om deres intime forhold. Deres legende hyggesnak eskalerer til et hedt møde, der bryder alle regler.
I en animeret fortælling om forbudte lyster opdager en ung kvinde sin stedsøsters dagbog og afslører en dyb længsel efter deres stedbror. Ude af stand til at modstå lokket beslutter hun sig for at tage sagen i egne hænder. Efter skolen sniger de sig til et tomt klasseværelse, hvor stedbroren, ivrig efter at udforske sine søstres fantasier, indleder et lidenskabeligt møde. Deres hæmninger forsvinder hurtigt, da de dykker ind i en verden af kødelig nydelse, deres ethvert ønske kommer til live i denne intime indstilling. Stedbroren, dygtig i forførelsens kunst, tilfredsstiller kyndigt sin stedsøster og efterlader hendes længsel efter mere. Da deres varme møde slutter, lover de at holde deres hemmelighed bundet endnu strammere. Denne pirrende fortælling om søskenderivalisering bliver til lidenskabelig elskov, der er et bevis på den uimodståelige tiltrækning af begær og kraften i fælles hemmeligheder.
