En tysk moden kvinde med mørk hud, tidligere en luder, besøger en voksen filmproduktion til en casting. Hun diskuterer sin fortid, ønsker og oplevelser, hvilket fører til et varmt gruppemøde.
En moden tysk kvinde med mørk hud besøger casting-instruktøren i et forsøg på at få en rolle i en voksenfilm. Hun afslører ivrigt sin rigelige barm og håber, at hendes slappe bryster vil forsegle aftalen. Som det viser sig, er instruktøren et swingende par, og de inviterer hende til et vildt gruppemøde. Handlingen varmes op, da den nytilkomne ivrigt servicerer deres dunkende pikke. Efter en passioneret boltring belønner kunderne hende med en varm ladning, hvilket efterlader denne sorte mama tilfreds med sit dagarbejde. Denne scene byder på en fristende blanding af ivrige amatører, erfarne ludere og eventyrlige swingere, der alle kommer sammen til et mindeværdigt møde.
