Μια ξανθιά γυναίκα παραπατάει σε μια ανατριχιαστική φωλιά Lichs, παραδίδοντας τον κώλο της στις δαιμονικές του επιθυμίες. Εξαπολύει το τέρας καβλί του και τη λεηλατεί σε ένα άγριο, υπερφυσικό πέος.
Σε ένα βασίλειο όπου το φανταστικό συναντά τον κοσμικό, μια εντυπωσιακή ξανθιά βρίσκεται μπλεγμένη σε μια δελεαστική παγίδα.Ένας τερατώδης δαίμονας, που λαχταρά τις χυμώδεις καμπύλες της, την αρπάζει, τα νύχια του την ασφαλίζουν σε ένα δέντρο.Ανίκανη να αντισταθεί στις αρχέγονες προόδους του, παραδίνεται στον αδυσώπητο πόθο του.Την καταστρέφει, με το παλλόμενο μέλος του να βυθίζεται βαθιά στα τρεμάμενα βάθη της.Ο ζήλος του ζευγαρώματος τους βάζει το δάσος με το σαρκικό τους πάθος.Η αχνιστή τους συνάντηση δεν είναι για τον λιγωμένο κώλο, σπρώχνουν σε μια εξερεύνηση των ορίων, ηδονής και οργασμού τους οδηγεί σε μια πραγματική ερωτική κορύφωση που οδηγεί και τους δύο σε μια ακαταμάχητητη επιθυμία.
