Kvav shemale-sitter Mimi Oh, fångad i chefssoffan, först irriterad men förförd av sin oemotståndliga charm. Snart deepthroatar hon och får sin tighta rumpa knullad i en het barback-session.
När den unga killen anlitade en shemale-sitter för dagen hade han ingen aning om vad som var i beredskap. När den kvava ladyboyen anlände var hon ivrig att visa upp sina imponerande tillgångar och sätta igång. Efter en het makeout-session tog killen ivrigt Mimis enorma tuttar i sina händer, vilket fick henne att stöna av njutning. Den intensiva handlingen fortsatte när killen rutinerat gav Mimi en deepthroat-avsugning, vilket lämnade henne flåsande och redo för mer. Men den verkliga upphetsningen började när Mimis-chefen oväntat gick in och fångade dem mitt i deras passionerade möte. Trots sin första chock blev han snabbt en villig deltagare i den barbacka anala handlingen, med Mimis tighta rumpa som tog hans stora kuk med lätthet. Det intensiva rövknullandet fortsatte tills båda männen var ordentligt tillfredsställda och lämnade Mimi flämtande och nöjd.
