Sulten shemale-sitter Mimi Oh, fanget på sjefens sofa, først irritert, men forført av hans uimotståelige sjarm. Snart deepthroater hun og får den stramme rumpa knullet i en het barback-økt.
Da den unge fyren ansatte en shemale-sitter for dagen, ante han ikke hva som var i vente. Da den lune damegutten ankom, var hun ivrig etter å vise frem sine imponerende eiendeler og komme i gang. Etter en het makeout-økt tok fyren ivrig Mimis enorme pupper i hendene, noe som fikk henne til å stønne av glede. Den intense handlingen fortsatte da fyren ekspertise ga Mimi en deepthroat-blowjob, og lot henne puste og være klar for mer. Men den virkelige spenningen begynte da Mimis-sjefen uventet gikk inn, fanget dem midt i deres lidenskapelige møte. Til tross for hans første sjokk ble han raskt en villig deltaker i den bareback anale handlingen, med Mimis stramme rumpe som tok sin store kuk med letthet. Den intense rævknullingen fortsatte til begge mennene var grundig fornøyde, og etterlot Mimi pustende og fornøyd.
