En ung blondin fångas skinny-dipping av sin svärmor, vilket leder till en het pool tryst. Den oskyldiga tonåringen lär sig muntliga färdigheter från sin styvmamma i en vild trekant, allt fångat i explicita serier.
En het vuxenanimation visar en busig svärmor och hennes oskyldiga svärdotter i poolen, deras bikinis innehåller knappt deras upphetsning. Svärmor, med sina lockande kurvor, väcker en vild idé - att inviga den unga tjejen in i njutningens värld. Flickan, en oskuld, blir först överrumplad men ger snabbt efter för sin svärmors förföriska framsteg. Det som följer är en passionerad uppvisning av lesbisk kärlek, med svärmor som tar kontroll, styr tjejernas ivriga mun till hennes bultande begär. När vattnet skvätter och stönen ekar, tittar en dold observatör, den unge mannen, bakom ett hörn, hans upphetsning växer för varje hetsigt ögonblick. Mötet kulminerar med en häpnadsväckande avsugning, vilket lämnar alla parter nöjda. Denna animerade erotiska resa är en fest för sinnena, en perfekt blandning av oskuld och lust, säker på att lämna tittarna längtande efter mer.
