En ung blondine bliver taget i at dyppe i en tynd pik af sin svigermor, hvilket fører til en hed poolsession. Den uskyldige teenager lærer mundtlige færdigheder fra sin stedmor i en vild trekant, alt fanget i eksplicitte tegneserier.
En drilsk svigermor og hendes uskyldige svigerdatter befinder sig i poolen, deres bikinier indeholder næsten ikke deres begejstring. Svigermor, med sine fristende kurver, udløser en vild idé - at indvie den unge pige i nydelsens verden. Pigen, en jomfru, bliver i første omgang overrumplet, men bukker hurtigt under for sin svigermors forførende tilnærmelser. Det følgende er en lidenskabelig visning af lesbisk kærlighed, med svigermor, der tager kontrollen, og guider pigerne ivrige mund til hendes dunkende begær. Mens vandet sprøjter og stønnene giver genlyd, ser en skjult observatør, den unge mand, se bag et hjørne, hans ophidselse vokser for hvert ophedet øjeblik. Mødet kulminerer med et forbløffende blowjob, der efterlader alle parter tilfredse. Denne animerede erotiske rejse er en fest for sanserne, en perfekt blanding af uskyld og lyst, sikker på at efterlade seerne længes efter mere.
