Nyakumi og Aiko bukker under for hypnose, lengter etter store pupper og kuk. Futas massive medlem kommer inn i Makima, noe som fører til et eksplisitt, animert møte med intens nytelse og underkastelse.
Nyakumi, Aiko og Futa engasjerer seg i en spennende hypnoseøkt. Handlingen varmes opp når Futa, en imponerende futanari, kommer inn i scenen og tilbyr en massiv kuk som damene ikke kan motstå. Kameraet fanger hver detalj, fra de sprettende brystene til den fristende rumpa, og skaper en sanselig fest. Animasjonsstilen legger til et ekstra lag med spenning, noe som gjør dette til et must-se for enhver anime- eller hentai-entusiast. Så len deg tilbake, slapp av og la deg trekke inn i denne hypnotiske verden av nytelse og begjær.