מפתח גוף וסנטה קלאוס מתאחדים להרפתקה מינית לוהטת, מתמכרים למספר שותפים וחוקרים את מעמקי ההנאה עם צעצועים ותשוקה גולמית. התכוננו לחוויה מקורזלת ובלתי נשכחת.
לאחר אימון קפדני, גבר שרירי מקבל ביקור פתע מסנטה קלאוס. מפתח הגוף נדהם אך נרגש לראות את הגמד הזקן והעליז. סנטה, מומחה לכל הדברים המקורזלים, מחליט לתבל את הדברים על ידי הוצאת הצעצועים שלו. הוא מתחיל בלגרות את האיבר העצום של מפתחי הגוף, ומלטף אותו בידו הכפפה. המתח נבנה כאשר לשונו של סנטה חוקרת את הפיר הפועם של מפתחי הגוף. סנטה ואז מפנה את תשומת ליבו אל החור ההדוק של הגוף, פי הטבעת מלקק אותו בלהט. מפתח הגוף גונח בהנאה כשהלשון של סנטה רוקדת סביב הכניסה המפותלת שלו. הדגדגן הגדול של סנטה נראה, ומפתח הגוף לא יכול להתאפק ללקק אותו. הגניחות של סנטה ממלאות את החדר כשהלשון מפעילה את הקסם שלה. האנרגיה המינית שלהם מסלימה כשהם עוסקים בתנוחות שונות, דוחפים גבולות וחוקרים רמות חדשות של הנאה. הסצנה מגיעה לשיאה בסשן זיון תחת פרוע, ומשאירה את שני הגברים חסרי נשימה ומרוצים.
