Dani Blu og Jeni Angel, uatskillelige venner, møter endelig Johnny, Danis stebror. De hengir seg begge ivrig til hans massive svarte kuk, og nyter en vill trekant.
Dani Blu og Jeni Angel bytter på å suge på en stor, feit kuk, før de ivrig tar ham inn i de stramme, svarte fittene deres. Johnny knuller dem hardt og raskt, og de sterke hendene hans griper hoftene deres mens han støter inn i dem. Synet av disse to vakre svarte jentene som blir knullet av stebroren deres er nok til å gjøre hvem som helst svak i knærne. Scenen avsluttes med at Johnny kommer over hele ansiktet deres, og etterlater dem begge fornøyde og oppfylt. Dette er en POV-opplevelse du ikke vil gå glipp av.