Dani Blu és Jeni Angel, elválaszthatatlan barátok, végre találkoznak Johnnyval, Danis mostohatestvérével. Mindketten mohón engedik át magukat hatalmas fekete farkának, és vad hármasban élvezik.
Ebben a dögös jelenetben két lenyűgöző fekete csaj, Dani Blu és Jeni Angel, egy nagy, kövér kakasra teszik a kezüket. Johnny mostohatestvérük jó adottságokkal rendelkezik, és készen áll arra, hogy megadja nekik életük útját. A kamera az ő szemszögéből rögzít minden pillanatot, úgy érzi, hogy ott vagy vele. Dani és Jeni felváltva szívják lüktető tagját, nyelvük kavarog rajta, mielőtt mohón beveszik szűk, fekete puncijukba. Johnny keményen és gyorsan dugja őket, erős kezei a csípőjüket markolva, ahogy beléjük lök. A látvány, ahogy ezt a két gyönyörű fekete lányt a mostohatalmaik dugják, elég ahhoz, hogy bárki térdben gyengüljön. A jelenet Johnny arcán végződik, és mindk elégedettek.
